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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。天津解放在即，赵包子的包子铺因为通货膨胀倒闭了，转而在监狱中当差做厨子。之前阴差阳错解救的地下党员葛红菱，没想到被捕后就关在他所在的监狱里。葛红菱希望赵包子帮着解救狱中的地下党员和进步人士，赵包子并不情愿，他认为远离纷争、迎娶青梅竹马的方梳子才是他的生活。在狱中，赵包子结识了革命者蒲剑，受到很大的震撼，通过一系列发生在身边的事，逐渐认清了麦大年、毛寿良的丑恶嘴脸，赵包子开始觉醒、转变观念，并最终做出了正确的抉择，承担起监狱内外党组织的联络工作，通过几次三番的惊险越狱行动，最终成功营救了被关押的同志们。。在地铁站，一位纽约模特爱上了一个潦倒的音乐家。事业的成功让纽约的模特决定去洛杉矶开始自己的演艺事业，在经纪人和母亲的支持下，模特来到了洛杉矶，在那里她认识了一位演员朋友。在事业的巅峰期，她再次在地铁站遇到了潦倒的音乐家，她的演员朋友决定帮助她追求到那位音乐家。在那段时间中，音乐家的事业也在蒸蒸日上……。